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4月份市場供給壓力將逐漸增大,對光亮精密鋼管價格形成壓制。
隨著兩會的結束,空氣質量的好轉,環保限產對供給的抑制作用將逐漸減弱,3月下旬之後,部分地區已經放松了重污染天氣預警措施,疊加鋼廠利潤仍處于相對高位,4月份之後市場供給壓力將逐漸增大,對光亮精密鋼管價格形成壓制。
從歷史數據看,光亮精密鋼管春季的平均去庫存周期在16周左右,故未來一段時間光亮精密鋼管庫存仍將延續下行態勢,但考慮到近幾周光亮精密鋼管產量回升明顯,且4月份唐山、邯邢地區鋼廠準備復產,在加上4月份之後光亮精密鋼管需求強度將有所減弱,我們預計,4月下旬之後光亮精密鋼管庫存降幅將逐步趨緩。
1-2月份,房地產投資增速維持高位,但先行指標明顯回落,預計地產投資中期下行壓力大。基建投資仍有回升空間,但考慮基建投資主要起到托底和穩經濟的左右,故預計回升空間或低于預期。制造業處于主動去庫存階段,短期將延續弱勢,中期需關注降稅所帶來的影響。
鐵礦石方面,淡水河谷礦難事件影響超出預期,加之近期澳洲颶風影響,外礦發貨量大幅回落,鐵礦石港口庫存出現春季後首次下降,礦石中期供應偏緊預期仍在。考慮到當前廢鋼成本高于鐵水,4月份之後,鋼廠復產數量的增多將會提振礦石需求
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